1967 год. Ленинград потрясён серией необъяснимых убийств женщин. Расследование поручено майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий рядом с телами странные знаки, нарисованные углём, действует ночью в районе Обводного канала.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и мук совести из-за случайного убийства. Его напарник, капитан Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые преступления.