В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, и среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к сказкам о русалках, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с собственным прошлым: выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались его старые друзья, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых в деле неуклонно расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Пробиваясь сквозь юридические сложности, личные драмы и противодействие недоброжелателя, Бахтин наконец находит нить, ведущую к преступнику.
