Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии едет на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня нового, сильного центра русских земель. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Первоначально его начинания претворяются в жизнь стремительно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем Руси, Андрей обретает и могущественных недругов. Они постепенно опутывают его сетью предательства, тайных сговоров и интриг.